【iFinD财经早餐会】7月5日

【标题】

1.当地时间7月4日晚，国家主席习近平乘专机抵达杜尚别，开始对塔吉克斯坦进行国事访问。访问期间，习近平主席将同拉赫蒙总统举行会谈，就双边关系、重点领域合作以及国际和地区形势深入交换意见，对中塔关系下一步发展作出新的规划和安排。（中央电视台新闻频道）

2、当地时间4日晚，英国下议院选举出口民调显示，基尔·史塔默领导的工党赢得下议院过半席位，将成为英国执政党。（央视新闻）

【宏观新闻】

1.文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、应急管理部、国家消防救援总局日前联合印发《关于推动旅游公共服务高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》提出，用3至5年时间，基本建立与旅游业高质量发展相匹配的结构完善、标准健全、运行顺畅、优质高效的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给显著拓展，服务效率显著提高，对薄弱区域、高峰时段、特殊群体的服务保障能力显著增强，人民群众对旅游公共服务的满意度显著提高。

2.国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法制、促进产业发展”三年行动计划（2024-2026年）》，提出研究完善货物和服务招标采购、非招标采购、信息发布和质疑投诉等部门规章，研究将需求管理、合作创新采购制度提升到部门规章，逐步构建涵盖需求管理、信息公开、采购办法、合同履行、救济机制等内容，制度完备、运作规范、运行高效的政府采购制度。强化采购人主体责任，以项目绩效为目标，以采购管理全链条为抓手，推动采购人加强内控管理，落实权责对等要求，实现“谁采购，谁负责”。完善采购交易机制，根据采购需求合理选择采购方式和评标方式，充分贯彻公平竞争原则，建立适应采购人多元化需求、鼓励创新的交易体系。强化政府采购的政策功能，加大对科技创新、绿色发展、中小企业发展的支持力度。完善预留份额、评标优惠、需求标准发布等支持措施。

3.今天（4日），2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高层会议在上海世博中心拉开帷幕。在“AI赋能产业，数智开启未来”人工智能赋能新型工业化主题论坛上，发布了《中国AI大模型产业应用指数（2024）》。指标体系由大模型基础应用能力和行业应用能力两部分组成。大模型基础应用能力包括文本生成、图形生成等领域的准确率、稳定性能力；大模型行业应用能力包括民爆、电力、石化、钢铁、医药等重点行业在研发设计、生产制造、运维管理等具体场景下大模型应用的有效性。（央视新闻）

4、财政部宣布，拟于2024年7月10日上午10:35至11:35发行1000亿元10年期固定利率附息债券、930亿元2年期固定利率附息债券。

5、国家能源局办公厅印发关于进一步加强迎峰度夏电力安全风险管控工作的通知。通知提到，要严格落实安全责任。各电力公司要切实提高政治站位，强化政治责任，牢牢担负起电力安全生产主体责任。要深刻认识做好迎峰度夏电力安全风险管控工作的极端重要性，以“时刻忧患意识”的责任感和“事事有底线”的行动力，全力保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。国家能源局派出机构要认真落实电力安全监管职责，加强涉网安全监督管理，加大对机组不停电、堵电出力的监督检查力度，确保责任到位、措施到位。地方电力管理部门要严格履行本地安全管理职责，做好电力供需预警、电力设施保护、负荷侧管理等工作，恪尽职守、履行职责。

【国内股市】

1、今日A股三大指数震荡下跌，截至收盘，上证综指跌0.83%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，北证50指数涨0.39%。沪深京三市成交额5860亿元，其中沪深两市5831亿元，较上一交易日增加28亿元。两市近4900只个股下跌。板块主题方面，旅游、零售、免税、地产股回调，婴童概念午后下跌，人形机器人板块逆市领涨。盘面上，酒店餐饮、旅游板块领跌，君庭酒店、南京商旅、西藏旅游、天目湖、曲江文旅跌幅均超过5%。免税零售板块全天表现低迷，东百集团、百联控股、利商国超跌幅超5%，中免集团领跌。地产股下跌，荣丰控股跌停，华夏幸福、财信发展、阳光控股、格力地产等跌幅超5%。婴童股走弱，茶花股份上演“准天花板”，爱美股份、奥雅股份、孩子王跌幅超5%。人形机器人板块领涨，恒工精密、雷赛智能、时云电路涨停。

2、港股收盘，恒生指数收涨0.28%，科技指数收涨0.63%。瑞声科技涨6%，蔚来汽车涨逾5%，携程集团涨逾4%；快手跌逾4%，李宁跌逾3%。

3、午后多只跨境ETF暴跌，跟踪纳斯达克100指数的ETF集体下跌，其中纳斯达克100ETF、纳斯达克ETF盘中翻绿，高位溢价持续收窄，但仍有不少ETF溢价率仍在3%以上。

4、据21世纪经济报道记者获悉，芜湖市人民政府与国元证券本月初签署战略合作协议，设立规模5亿元的安徽国元高新北交所主题股权投资基金。该基金由国元证券全资子公司国元股权投资公司联合安徽省高新技术产业投资公司、芜湖市建投等省内国有企业共同发起设立，是安徽省首只北交所主题股权投资基金。芜湖市委副书记、市长徐志表示，此次合作是芜湖深入实施“迎松行动”计划、提升金融服务实体经济能力的重要举措。

5、最新数据显示，当地时间7月2日，绰号“木姐”的著名基金经理Cathy Wood主导的Ark Investments对投资组合进行了重大调整，旗下两只ETF ARKK和ARKW分别减持特斯拉56425股和6442股，价值约1454万美元。这是ARKK自去年10月以来首次减持特斯拉股票。7月3日，特斯拉股价连续第七天上涨，创下一年来最长连续上涨纪录。

6、国泰君安研报指出，试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间。车路协同是交通领域新优质生产力的重要体现，也是可以快速落地的方向。国泰君安认为，车路协同已结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。此次20个城市试点名单的公布，进一步验证了这一观点。北京近期公布了百亿元以上的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目。按照这些订单规模计算，20个试点地区的建设市场空间有望超千亿元。

7、递交招股说明书6年多后，安徽马鞍山农商银行选择撤回上市申请。近日，深交所发布公告称，因马鞍山农商银行及其保荐机构撤回上市申请，根据相关规则，深交所决定终止审核其首次公开发行股票并主板上市事宜。记者致电马鞍山农商银行，工作人员告诉记者，撤回上市申请是出于该行后续战略发展考虑，对该行当前经营情况无影响。至于未来是否会重启A股上市计划，对方表示，目前还未确定，需考虑未来的市场环境和监管环境。（每日经济新闻）

【金融】

1、深圳多家商业银行均要求主体结构封顶后方可发放个人住房抵押贷款。某大银行人士向记者透露，相关要求已经明确，将于明天开始执行。深圳某房地产公司人士也向记者透露，“刚收到银行消息，深圳银行的住房抵押贷款主体结构封顶后才可发放，将于明天开始执行。”（21世纪经济报道）

2.据上海市人民代表大会消息，市十六届人大常委会第十四次会议审议了《上海市推进国际金融中心建设条例（修订草案）》。公开征求意见期为2024年7月4日至2024年7月18日。《条例修订草案》共八章64条，其中提到：深化金融改革开放，增强全球资源配置功能。在深化金融改革方面：一是推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。二是开展债券业务创新，支持基础设施互联互通和统一对外开放。三是完善期货及衍生品产品序列，打造大宗商品流通领域全国性基础平台。四是发展区域性股权市场。市人民政府配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立中央与地方债券监管协同、防范化解违约风险机制。支持在中央金融管理部门指导下推进银行间、交易所债券市场基础设施互联互通和统一开放，探索支持合格境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期货和现货市场等，推动人民币债券作为合格担保品参与全球交易，提升债券市场国际化水平。

3、上半年私募证券产品备案热情持续升温。据私募排行榜网数据显示，截至6月30日，上半年共备案私募证券产品3396只，其中二季度私募证券产品备案数量较一季度有所增加。6月共备案私募证券产品506只，较5月467只增长8.35%。从策略来看，股票策略仍是上半年备案的主力。据私募排行榜网数据显示，上半年股票策略产品备案2117只，占总备案产品的62.34%。多资产策略和期货及衍生品策略上半年备案产品分别为503只和405只，占比分别为14.81%和11.93%。上半年债券策略产品备案仅104只，占比3.06%，在五大策略中排名垫底。（财联社）

4、近期，备受投资者青睐的QDII基金密集发布溢价风险提示公告和限购公告。据统计，今年以来已有35家QDII基金发布溢价风险提示公告超过400份，目前有超过200家QDII基金处于限购状态。多位业内人士表示，高溢价买入往往存在溢价下跌、标的资产波动等风险，导致投资损失。QDII基金由于涉及海外证券市场投资，风险往往相对较大，建议普通投资者保持理性、审慎投资，根据投资者适合度选择合适的产品。（中国基金报）

5、南昌市地方金融管理局7月4日发布通告：近日，少数人在江西银行总行门口聚集并在网上发布虚假信息，涉嫌扰乱金融机构工作秩序。目前，公安机关已介入调查。编造、传播金融系统虚假信息，是危害经济金融安全、严重扰乱社会秩序的违法行为，将受到法律的严厉惩处。南昌市地方金融管理局提醒广大群众不信谣、不传谣，共同维护南昌良好金融环境！

【全球市场】

1. 因独立日假期，美国股市休市一天。

2、欧洲股市收盘，欧洲主要股指收盘上涨，德国DAX30指数上涨0.36%，英国富时100指数上涨0.78%，法国CAC40指数上涨0.77%，欧洲STOXX 50指数上涨0.4%。

3、LME铜期货收涨14美元，报9882美元/吨，自6月27日收盘以来累计涨幅逾3.84%。LME铝期货收跌26美元，跌幅1.02%，报2522美元/吨。LME锌期货收跌4美元，报2986美元/吨。LME铅期货收涨4美元，报2226美元/吨。LME镍期货收跌106美元，报17217美元/吨。LME锡期货收跌205美元，报33158美元/吨。LME钴期货收平，报27150美元/吨。

4、WTI原油期货上涨0.21%至84.06美元/桶；布伦特原油期货上涨0.25%至87.56美元。

5、周四（7月4日）纽约盘尾盘，CME比特币期货主力合约BTC报58520.00美元，较周三纽约盘尾盘下跌2.18%。现货比特币下跌约2%，报58357美元，全天交易区间为60426.00-56749.75美元。CME以太坊期货主力合约DCR报3135.00美元，较周三下跌4.33%。

【海外】

1. 以色列政府官员4日向新华社证实，以色列总理内塔尼亚胡批准继续与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就停火和释放被拘留人员进行间接谈判。该官员说，经过初步讨论，内塔尼亚胡批准派遣谈判小组释放被拘留人员。不过，该官员并未透露谈判地点。多家以色列媒体4日报道称，内塔尼亚胡批准继续与哈马斯谈判。以色列公共广播公司称，以色列政府对达成协议“持乐观”态度，称哈马斯已同意放弃要求国际社会提供永久停火书面保证的要求。（新华社）

2.据巴勒斯坦方面消息，当地时间7月4日晚，以色列军队对加沙地带多处地区发动空袭或炮击，造成至少10人死亡，多人受伤。据悉，以色列战机袭击了加沙南部城市拉法赫以西的Mawasi地区，造成2人死亡。以军炮击了加沙地带南部汗尤尼斯以东的Sheikh Nasser地区，造成2人死亡。加沙地带中部Nusayret难民营的一所房屋遭到以军袭击，造成4人死亡，多人受伤。此外，以色列战机还轰炸了加沙地带北部加沙市Daraj社区的一所房屋，造成2人死亡，6人受伤。目前，以色列方面尚未对此作出回应。（央视新闻）

3. 7月4日，俄罗斯总统普京在哈萨克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会第24次会议期间举行新闻发布会。关于《中程导弹条约》，普京表示，由于美国2019年退出该条约，并宣布生产相关导弹系统，俄罗斯认为也有权启动相关导弹系统的研发，并在未来进行生产。普京称，俄罗斯正在进行相关试验设计和研发工作，并已做好开始生产的准备。原则上已向业界发出相关指示。他还强调，在美国导弹系统出现在全球某个地区之前，俄罗斯将宣布暂停部署相应导弹系统。一旦美制中短程导弹系统出现在全球某个地方，俄罗斯将保留采取“镜像”行动的权利。（央视国际新闻）

【商品期货】

1.波罗的海干散货指数下跌43点，至2021点，跌幅2.1%，为6月26日以来的最低水平。

2.Mysteel调查了全国30家独立焦化厂盈利情况，全国平均吨焦利润为38元/吨。

3、沙特阿美公司将8月份销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分。

4、中国钢铁协会副会长骆铁军指出，现行铁矿石定价机制已不能反映市场真实的供需状况。

【债券】

1、国债期货集体收跌，主力30年期合约下跌0.19%至108.77元，主力10年期合约下跌0.07%至105.27元，主力5年期合约下跌0.03%，主力2年期合约下跌0.02%。

2、中证转债指数收跌0.68%，报388.00点，成交额685.7亿元。博汇转债跌近20%，汇通转债、双良转债跌幅超7%，汇诚转债跌幅超6%，山河转债、百昌转债跌幅超5%；盛路转债、“中庄转2”、文灿转债涨幅超6%，广汇转债涨幅超5%。

3、虽然近期降息呼声再起，但有业内人士表示，考虑到银行利润考核等因素，短期内存量房贷利率下调难以落实。目前，多地存量房贷利率大多维持在4%以上，增量房贷利率与存量房贷利率差距进一步拉大，引发新一轮提前还贷潮。有银行人士表示，受银行头寸、楼市风险等问题影响，提前还贷的人越来越多，各家银行的额度也越来越压缩。相比前两年，现在提前还贷难度加大，“每月额度几百万，现在最长要等3个月以上，如果需要提前还1000多万，就得等更久。”（新浪财经）

4、据证券时报报道，今年前5个月，国有土地使用权出让收入12810亿元，同比下降14%，走弱趋势短期内难以改善。“土地财政难以为继”已成为共识，地方财政如何走出土地财政困境亟待解决。受访专家认为，走出土地财政困境，需要以新一轮财政体制改革为契机，完善地方税体系建设，拓展地方财力，使其拥有相对合理、稳定的财力，实现财力、事权和支出责任的匹配。

5、平安银行股份有限公司宣布，拟发行平安银行股份有限公司2024年二级资本债券。本期债券发行规模为300亿元，其中品种一基础发行规模为250亿元，品种二基础发行规模为50亿元。本期债券品种一为10年期固定利率债券，附第5年末附条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率债券，附第10年末附条件的发行人赎回权。

6、财政部宣布，拟于2024年7月10日上午10:35至11:35发行1000亿元10年期固定利率附息债券、930亿元2年期固定利率附息债券。

【外汇】

1、北京时间04:59，离岸人民币（CNH）兑美元报7.2939元，较周三纽约盘收盘上涨93个点，盘中交易区间为7.3050-7.2917元。

2、北京时间03:00，在岸人民币兑美元收盘报7.2697，较上一交易日夜盘收盘上涨2个点，成交量为349.81亿美元。

【行业新闻】

1.商务部7月4日下午举行例行新闻发布会。有记者问，上周商务部表示，中欧工作组正就对华电动汽车加征关税问题加紧磋商，希望找到双方都能接受的解决方案。请问磋商是否仍在进行中，能否介绍有关进展情况？商务部新闻发言人何亚东表示，中方多次对欧盟对华电动汽车发起反补贴调查表示强烈反对，主张通过对话协商妥善处理经贸摩擦。6月22日，王文涛部长与欧盟委员会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯举行视频会议，双方同意立即就妥善处理此案展开磋商，以事实和规则两大支柱为依据。目前，中欧双方已在技术层面进行了多轮磋商，距离终裁还有4个月的窗口期。希望欧方与中方相向而行，体现诚意，加紧磋商进程，基于事实和规则，尽快达成双方均可接受的解决方案。（商务部）

2、针对“蔚来在欧洲销售的车型或因欧盟额外征税而调整价格”的传闻，蔚来方面向记者表示，“蔚来正密切关注和跟进欧盟反补贴调查的相关进展和措施。现阶段，蔚来将维持其产品在欧洲市场的定价，并将根据关税政策的进展情况评估其市场策略。在欧洲，我们将继续服务好蔚来用户。我们认为适当的市场竞争对用户有利，希望在2024年11月最终措施实施前与欧盟达成解决方案。”今天，欧盟委员会决定对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。合作但未被抽样的中国制造商将被征收20.8%的加权平均关税，非合作企业的企业税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月。（财联社）

3、7月3日，长安汽车向记者透露，长安汽车与华为合资公司的合作正在就细节问题进行沟通、达成共识，而艾维塔也将参与未来合资公司的组建。（新京报贝壳财经）

4、市场研究公司CINNO Research报告显示，2024年“618”期间，国内主流电商平台手机销量同比下降2.4%。

5、中国指数研究院发布报告称，2024年以来，全国新建商品房市场总体持续调整，在“以价换量”政策推动下，二手房市场保持一定成交规模，但房地产市场整体下行压力仍然较大。在此背景下，4月30日中共中央政治局为楼市政策方向定调，提出“统筹研究消化存量房地产和优化增量住房政策措施”。5.17房地产“一揽子”新政以稳市场、去库存为重点。6月7日国务院常务会议再次明确“对存量房地产和土地消化盘活，既要解放思想、拓宽思路，更要稳抓稳抓、扎实推进”。多项政策落地后，部分核心城市二手房成交先行改善，但整体新房市场并未明显好转，政策见效尚需时日。展望下半年，预计在政策支持和高基数效应减弱的影响下，全国新房销售同比降幅将逐步收窄，但投资和施工表现或将延续疲软，市场仍处于筑底阶段。

6.商务部7月4日下午举行例行新闻发布会。记者：7月3日，德国汽车工业协会发表声明称，对中国新能源汽车加征关税将损害在华经营的欧美制造商的利益。宝马公司也称，加征关税是死路一条，会损害全球企业的利益。发言人对此有何评论？商务部发言人何亚东：中方注意到，一些欧盟成员国政府和主要汽车企业多次明确反对欧盟对中国电动汽车采取反补贴措施。中方希望欧方认真倾听欧盟内部声音，理性务实地与中方开展磋商，避免采取损害中欧汽车产业互利合作和共同发展的反补贴措施。(日月谭天)

7.中国物流和采购联合会在6月（6月4日）宣布，电子商务物流市场的供应和需求均显示出显着的增长，电子商务物流指数进一步扩大了其在6月份的次数。在6月份，就上个月的是132.9点，该地区的所有地区的总业务量增加了，而西方地区则增长最多，而东部地区则超过了农村的电子商务物流量。去年同期，体积指数增加了30％以上。

8.德国汽车行业协会在当地第三次发表声明，反对欧盟对从中国进口的电动汽车施加临时的反润滑性关税，这一举动不仅会对欧洲公司产生负面影响。

9. 7月4日，欧盟委员会宣布，在对中国电动汽车（BEV）进行了九个月的反补偿调查之后，欧洲委员会决定对中国的电动汽车进口临时临时反润滑，这是BMW的唯一努力。此外，欧洲汽车制造商可能会损害那些在全球开展业务的公司。

10.据凯利安斯（Cailianshe）称，三星引用彭博（Bloomberg）否认了其HBM3E芯片通过了主要客户的测试。

【国内公司新闻】

1.微电子生理学：净利润预计将在2024年上半年上半年增加595.92％，达到827.89％

2. Jingwei Huikai：该公司与North Micro没有业务合作关系

3. Valin Cable：上半年的净利润预计将同比增长40％-60％

4.中国钨高科技：国有资产监督和国务院委员会批准的主要资产重组

5. Xiaosong股票收到了深圳证券交易所的监管信

6. Pengdu农业和畜牧业：深圳证券交易所打算终止公司的股票上市